Nos clients

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Nous inspirons confiance à nos clients en les aidant à faire les bons choix, à prendre les mesures appropriées et à profiter des occasions financières qui se présentent. Nous croyons que les clients atteignent mieux leurs objectifs à chaque étape de leur vie en recourant aux services d’un conseiller financier de confiance pour les aider à élaborer un plan solide.

Les clients nous accordent leur confiance, car nous adhérons à des normes élevées, avons une conduite responsable et visons constamment l’excellence et l’innovation dans notre offre de produits et de services.

Nos priorités et leur importance pour nous

Nos clients nous choisissent pour que nous les aidions à bien gérer leur vie financière – et leurs intérêts passent en premier dans tout ce que nous faisons. Notre philosophie centrée sur le client oriente les décisions au sein de nos sociétés en exploitation pour que nous puissions fournir une expérience client gratifiante tous les jours, année après année. Lorsque les intérêts de nos clients demeurent au cœur de nos priorités, il nous est d’autant plus facile d’offrir valeur et croissance à long terme à nos actionnaires.

Nous savons que les sociétés de services financiers sont dans une position unique pour influencer le commerce et l’économie mondiale, notamment en soutenant un système financier mondial plus viable. Nos parties prenantes s’attendent à ce que nous aidions notre clientèle à se constituer un patrimoine durable, à long terme. Nous sommes d’accord avec eux et le démontrons en effectuant des placements responsables. Par exemple, nous intégrons les principaux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos processus décisionnels touchant les placements courants et offrons des produits respectueux des valeurs de nos clients à cet égard.

De plus, nous prenons très au sérieux la protection des renseignements personnels et la sécurité informatique. En effet, l’importance de la sécurité de l’information s’accroît au rythme de la numérisation de nos données. Grâce à notre appartenance au groupe de sociétés de la Corporation Financière Power, nous bénéficions de la solidité et de l’efficacité d’une plateforme intégrée de sécurité informatique de niveau mondial, tant du point de vue de l’envergure que de l’expertise.

Responsabilités

Chacune de nos sociétés en exploitation a mis en place un processus et une structure hiérarchique clairement définis pour la gestion et la distribution de nos produits.

  • Le bureau Affaires réglementaires et clientèle de la Financière IGM, dirigé par notre vice-présidente exécutive et chef du contentieux, a la responsabilité de promouvoir notre vision centrée sur le client dans les initiatives commerciales, la planification et l’application des stratégies dans le groupe des sociétés de la Financière IGM.
  • Le chef de la direction de chacune des sociétés en exploitation doit rendre des comptes à un conseil d’administration qui supervise toutes les fonctions de l’entreprise. Les responsables des produits et de la distribution de chacune des sociétés relèvent de leur chef de la direction respectif.
  • Le chef des placements de chaque société en exploitation — ou son équivalent — est chargé de mettre en œuvre des pratiques de placement responsables au sein de son équipe.
  • Le Bureau principal de la technologie et des données de la Financière IGM veille au respect des normes de sécurité et de cybersécurité des applications.
  • Le vice-président principal et chef de la conformité d’IGM dirige notre programme de protection des renseignements personnels. L’agent de la protection des renseignements personnels de la Financière IGM enquête sur les problèmes de confidentialité, en collaboration avec le personnel de première ligne, et relève directement du chef de la conformité.

Le suivi de nos résultats

Dans nos trois sociétés en exploitation, nous mesurons le succès en obtenant l’opinion et les commentaires des conseillers et des clients avec lesquels nous travaillons.

Comme la relation entre le client et le conseiller est au cœur de notre modèle à IG Gestion de patrimoine, notre réussite repose en grande partie sur notre compréhension de l’expérience client.

  • Nous sondons régulièrement nos clients pour évaluer divers aspects de leur relation avec leur conseiller d’IG Gestion de patrimoine et leur expérience de la planification financière. Depuis 2018, nous demandons à GallupMD et à Advanis de réaliser un sondage sur l’engagement des clients pour nous aider à améliorer leur expérience et à jumeler la rémunération des conseillers à la satisfaction de la clientèle.
  • Chaque année, IG Gestion de patrimoine effectue des sondages trimestriels auprès de ses conseillers financiers — plus de 3 700 en 2018 – pour évaluer leur degré de satisfaction à l’égard de la qualité de leur relation professionnelle avec elle.

Chez Placements Mackenzie, notre tableau de bord sur la fidélité de la clientèle est mesuré par un sondage sur la satisfaction des conseillers qui vendent nos produits, dans le cadre de l’Étude sur les perceptions des conseillers réalisée annuellement par Environics. Il s’agit de la plus importante étude de suivi des sociétés de fonds de placement et des compagnies d’assurance au Canada. Ce précieux indicateur fournit de l’information essentielle sur la façon dont l’entreprise est perçue par les conseillers qui distribuent ses produits.

  • En 2018, Placements Mackenzie a atteint sa note la plus élevée à l’Étude sur les perceptions des conseillers menée par Environics et a conservé sa troisième place au classement général.

À Investment Planning Counsel, nous réalisons un sondage trimestriel sur la satisfaction des conseillers. Les résultats de ce sondage génèrent un indice de satisfaction des conseillers, qui nous fournit de l’information additionnelle sur les attentes des clients. De plus, un groupe de travail se réunit tous les mois et passe en revue les commentaires des conseillers afin d’évaluer les tendances et de déterminer les besoins immédiats.

  • Le plus récent indice montre une hausse de la satisfaction des conseillers depuis le précédent sondage, la note globale équivalant à « Dépasse » les attentes.
  • En 2018, Investment Planning Counsel a également reçu la plus haute note en matière de satisfaction de la clientèle dans le sondage auprès des investisseurs de Credo Consulting, surpassant ainsi 19 autres entreprises.