Gestion de patrimoine

La Société financière IGM est en bonne position pour répondre aux besoins des Canadiens par l’entremise de ses deux sociétés en exploitation qui se concentrent sur la gestion de patrimoine. IG Gestion de patrimoine et Investment Planning Counsel placent le client au cœur de toutes leurs activités.

IG GESTION DE PATRIMOINE

Améliorer le bien-être financier des Canadiens

En 2019, IG Gestion de patrimoine a lancé plusieurs outils afin
de donner corps au Plan vivant IG. Mentionnons tout d’abord l’Aperçu et le Bilan du Plan vivant IG, des ressources en ligne exclusives qui font appel au savoir-faire de la Société en matière de planification financière, de technologie numérique et de science des données. Ces outils fournissent une évaluation du bien-être financier des clients et des consommateurs et leur indiquent les prochaines étapes à suivre. Les clients ont également accès à la Paie de retraite, qui affiche les revenus mensuels qu’un client devrait s’attendre à toucher à la retraite d’après son plan financier actuel.

Inspirer confiance en matière de finances

En s'inspirant de notre tradition de redonner à la société, le programme IG Soyez maître de votre avenir offre aux Canadiens les ressources et la confiance dont ils ont besoin pour prendre en charge leur avenir financier. La Société a repéré quatre groupes à risque qui sont les plus susceptibles de bénéficier de conseils financiers, à savoir les peuples autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes âgées et les jeunes, et elle travaille en collaboration avec ces groupes. À l’automne 2019, nous avons mis à jour l’outil Les jeunes et l’argent pour lancer une nouvelle édition du manuel et du site sur la littératie financière, qui a rejoint plus de 43 000 étudiants du secondaire au Canada. En outre, la deuxième édition de la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, un événement annuel à l’échelle du pays, a permis de recueillir plus de 6,25 M$, une hausse de 22 % par rapport à l’année précédente. En travaillant avec des partenaires et des organismes communautaires, ainsi qu’avec ses conseillers, ses employés et ses clients, IG Gestion de patrimoine renforce la confiance chez les gens qui en ont le plus besoin.

Une expérience client transparente et simplifiée

IG Gestion de patrimoine a continué de faire passer les intérêts du client en premier en facilitant la compréhension des frais et en apportant des changements à ses produits et à sa tarification afin d’accélérer la croissance des actifs pour ses clients. Le compte de services-conseils IG (« CSCIG ») est un nouveau compte à honoraires qui permet aux clients de simplifier leur gestion financière en regroupant certains placements dans un seul compte, tout en leur offrant des options à tarifs dégroupés et concurrentiels. Le CSCIG est proposé à tous les clients depuis janvier 2020. 

INVESTMENT PLANNING COUNSEL

Redéfinir l’expérience client

L’année 2019 a été excellente pour Investment Planning Counsel (« IPC »), plusieurs initiatives ayant contribué à la réussite de l’entreprise.

Le lancement d’une campagne de recrutement et de marketing intégrée visant à cibler et à recruter des conseillers prometteurs a permis à IPC de se repositionner favorablement à titre de courtier de choix.

Vu le succès de son programme pilote de succursale d’entreprise (Corporate Branch Pilot Program) de 2018, la Société a étendu la portée de l’initiative en 2019 à neuf succursales au Canada. Le programme offre aux conseillers la capacité de planifier leur relève en transmettant leur entreprise à une équipe qui s’occupera de leurs clients à la manière d’IPC ou en intégrant nos services d’entreprise en tant que conseiller d’entreprise.

En 2019 également, le programme primé Total Client Experience (« TCE ») d’IPC a été simplifié, modernisé et numérisé, permettant ainsi aux conseillers d’IPC d’offrir plus facilement à chaque client une expérience uniforme, mais remarquable.